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皇冠信用网开户网址-东阳光药:上市后暴涨480%!一款药撑起一家上市公司!这赛道,还有戏吗?

人气:383    发布时间: 2020-01-09 11:43:31

皇冠信用网开户网址-东阳光药:上市后暴涨480%!一款药撑起一家上市公司!这赛道,还有戏吗?

皇冠信用网开户网址,并购志12月11日发布对东阳光药的研报,摘要如下:

今天,我们要做财务建模的这家公司,上市不到四年时间,其前复权股价从上市初的低点10.43元,上涨至近期的50.10元,股价区间最大涨幅达480%。来,感受一下它的画风:

其核心产品,在2019年前三季度销售收入超过40亿元人民币,属于绝对的爆款药。它就是国内抗流感绝对龙头——东阳光药。其在港交所上市,爆款产品“可威”,主要用于治疗流行性感冒,目前在市场上,只有原研和东阳光药两家厂商生产,且专利还未到期,护城河极高。那么,本案业绩如何?来看数据:2019年上半年,其营业收入为30.08亿元,同比增长106.3%,归母净利润9.68亿元,经营活动现金流10.57亿元;毛利率为85.33%,净利率为31.16%。好,看完以上信息,几个值得我们深入思考的问题来了:1)这样的抗流感龙头,在股价及业绩腾飞之前,到底发生了什么?2)其核心产品可威,未来究竟还有多大的增长空间?它的收入,主要受哪些因素的影响?3)在经过连续的上涨和近期的大幅回调后,其目前的估值到底在什么区间?今天我们就以东阳光药入手,来研究医药行业的特征,以及财务建模逻辑。对医药领域,之前我们还建模过恒瑞、中生、石药、华东、华兰、爱尔、长春高新等……可购买优塾团队的“核心产品一:专业版报告库”,获取之前我们做过的部分案例估值建模报告,以及详细excel财务模型,乃至上百家公司和数十个行业的深度研究,从巴菲特的价值投资视角,深入思考产业本质。

来源: 同花顺金融研究中心

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